中國(guó)有色企業(yè)到新興市場(chǎng)去：勝算幾何？
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廈門(mén)，9月8日，第十七屆中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)會(huì)場(chǎng)，王勇（化名）在眾多國(guó)外招商者的擺點(diǎn)區(qū)域里來(lái)回穿梭，從南美區(qū)繞到南亞區(qū)，倏爾，又轉(zhuǎn)到北歐區(qū)，以商人特有的精明眼光打量、甄選。
這位黑瘦的福建建材商第一次參加這樣的企業(yè)走出去對(duì)接會(huì),“以前從來(lái)沒(méi)有想到出國(guó)拓展。”王勇告訴記者，前幾年瓷磚行業(yè)生意還不錯(cuò)，但從去年開(kāi)始，產(chǎn)品過(guò)剩，于是，王勇產(chǎn)生了走出去的想法。
王勇只是國(guó)內(nèi)眾多尋求“走出去”的企業(yè)主的一個(gè)縮影。據(jù)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《2012年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2012年底，中國(guó)對(duì)外直接投資累計(jì)凈額達(dá)5319.4億美元，位居全球第13位。
“中國(guó)正是一個(gè)等待被全球接受的姿態(tài)�！痹�9月初的2013年國(guó)際投資論壇對(duì)外投資專(zhuān)題論壇上，世界經(jīng)合組織金融與企業(yè)司司長(zhǎng)卡洛琳表示。
2012年，在全球外國(guó)直接投資較上年下降17%的背景下，中國(guó)對(duì)外直接投資逆勢(shì)上揚(yáng)，創(chuàng)下878億美元的歷史新高，同比增長(zhǎng)17.6%，首次成為世界三大對(duì)外投資國(guó)之一。
克萊爾福德國(guó)際投資銀行集團(tuán)合伙人郭育芳對(duì)記者表示，中國(guó)企業(yè)家的國(guó)際化能否完成轉(zhuǎn)型，是中國(guó)企業(yè)在將來(lái)的5年到10年，甚至20年能否成為跨國(guó)公司或者生存下來(lái)的關(guān)鍵。
盡管沒(méi)有走出去的經(jīng)驗(yàn)，王勇表示，他不打算去英美這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，而是去新興市場(chǎng)，“那里競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)該沒(méi)有那么激烈吧？”王勇說(shuō)。
在過(guò)去2個(gè)月來(lái)，記者在多個(gè)場(chǎng)合采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，相比于歐美成熟市場(chǎng)，新興市場(chǎng)正在聚焦越來(lái)越多中國(guó)投資者的目光，同時(shí)，新興市場(chǎng)也逐漸主動(dòng)向中國(guó)潛在投資者拋來(lái)了繡球。
新興市場(chǎng)成為新寵
在巡視許久后，王勇在白俄羅斯的招商點(diǎn)前駐足，這是中國(guó)國(guó)際工程股份有限公司與白俄羅斯的企業(yè)合資在當(dāng)?shù)亟ㄔ斓墓I(yè)園項(xiàng)目。
中國(guó)國(guó)際工程股份有限公司高級(jí)招聘經(jīng)理羅興濤告訴記者，工業(yè)園想吸引一些中國(guó)企業(yè)前去投資，產(chǎn)業(yè)方向?qū)⒁跃婊�、高端制造業(yè)、生物醫(yī)藥、電子信息為主，額外增加配套現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
王勇顯然發(fā)揮了商人實(shí)在的作風(fēng)，上前便問(wèn)：“地多少錢(qián)一畝？”羅興濤報(bào)出擬定價(jià)格后，王勇撅了下嘴：“貴了。”羅興濤告訴他：“建材在白俄羅斯有市場(chǎng)，那里商品房市場(chǎng)剛打開(kāi)，中國(guó)一些公司也要進(jìn)去建造小區(qū)。”
羅興濤表示，這兩天來(lái)看并且表示有興趣的企業(yè)很多。目前，白俄羅斯已經(jīng)有不少中國(guó)企業(yè)進(jìn)入，“在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該走出去了，國(guó)外市場(chǎng)還是很廣闊的，國(guó)內(nèi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。”
一位來(lái)自秘魯?shù)恼猩陶邔?duì)記者表示，秘魯現(xiàn)已成為中國(guó)在南美移民最多的國(guó)家，在秘魯已有很多中國(guó)公司，大多來(lái)自廣東省，福建省也有越來(lái)越多的投資者進(jìn)入。當(dāng)前，秘魯在采礦、水果加工、旅游業(yè)這三大領(lǐng)域?qū)で笸顿Y。
約旦投資委員會(huì)主席Awni Rushoud對(duì)記者表示，他這幾天的招商成果頗豐，已經(jīng)牽頭幾家中國(guó)企業(yè)去約旦投資。他透露，目前在約旦投資的中國(guó)企業(yè)約有400家。截至2012年末，中國(guó)在約旦的投資規(guī)模達(dá)到8億美元，這一數(shù)據(jù)還在不斷增長(zhǎng)，更多的中國(guó)企業(yè)正進(jìn)入約旦。
中國(guó)企業(yè)在約旦投資最多的是紡織業(yè)，其次是食品工業(yè)，而采礦、工程、電力、醫(yī)藥也陸續(xù)有中國(guó)企業(yè)進(jìn)入�！拔液芨吲d中國(guó)企業(yè)正走出國(guó)門(mén)，將技術(shù)、服務(wù)帶入約旦，我們歡迎中國(guó)企業(yè)進(jìn)入約旦各行各業(yè)，尤其希望它們進(jìn)入新能源領(lǐng)域�！�Rushoud說(shuō)。
被問(wèn)及選擇投資白俄羅斯的理由，羅興濤說(shuō)，白俄羅斯為吸引投資給出了國(guó)內(nèi)鮮能達(dá)到的稅收優(yōu)惠——10年免稅、10年減半。另外，屬于傳統(tǒng)歐洲國(guó)家的白俄羅斯法律健全、政策比較穩(wěn)定，與我國(guó)在政治上關(guān)系友好。
Rushoud表示，為了吸引中國(guó)投資者，約旦制定了投資促進(jìn)法，為中國(guó)企業(yè)提供一站式服務(wù)，并實(shí)行稅收減免優(yōu)惠。上述秘魯招商者則表示，秘魯對(duì)投資者的限制甚少，但若要進(jìn)入礦業(yè)，則需要考慮環(huán)保和為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)。
新興市場(chǎng)受寵與爭(zhēng)寵背后，是市場(chǎng)潛力和企業(yè)走出去策略需要。
早在20年前，郭育芳就開(kāi)始協(xié)助中國(guó)公司走出去。他告訴記者，那時(shí)主要以低價(jià)產(chǎn)品傾銷(xiāo)到國(guó)外，現(xiàn)在逐漸從貿(mào)易轉(zhuǎn)向資本輸出，“進(jìn)高技術(shù)、品牌和研發(fā)以及市場(chǎng)，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新的階段�！�
在郭育芳看來(lái)，新興市場(chǎng)為中國(guó)企業(yè)走出去提供了一個(gè)平臺(tái)。他指出，近年來(lái)中國(guó)產(chǎn)品到國(guó)外遇到了很大阻力，包括歐美的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼，甚至印度等發(fā)展中國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)品也開(kāi)始設(shè)置諸多限制。
“企業(yè)通過(guò)在新興市場(chǎng)建立生產(chǎn)基地或進(jìn)行采購(gòu)的方式可使歐洲市場(chǎng)或美國(guó)市場(chǎng)放開(kāi)，因?yàn)檫@些企業(yè)已經(jīng)不是以中國(guó)生產(chǎn)公司的形式出現(xiàn)，而是通過(guò)資本來(lái)對(duì)公司進(jìn)行控制，通過(guò)改變身份來(lái)繼續(xù)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。因此，這些新興市場(chǎng)對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)還是很有機(jī)會(huì)的�！惫颊f(shuō)。
郭育芳表示，很多中國(guó)公司僅考慮到這些地方有沒(méi)有市場(chǎng)，若無(wú)市場(chǎng)就不去了，但是他沒(méi)有考慮到由于市場(chǎng)受到限制，中國(guó)在歐洲受到反傾銷(xiāo)的產(chǎn)品非常多，例如光伏、自行車(chē)等，這些產(chǎn)業(yè)可以通過(guò)新興國(guó)家成立產(chǎn)業(yè)基地繼續(xù)出口，且不再受到反傾銷(xiāo)限制。
法國(guó)興業(yè)銀行中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)馬蓉璐表示，如果企業(yè)有很好的產(chǎn)品，想找到更多的客戶(hù)，新興市場(chǎng)是最理想的選擇。因?yàn)橐M(jìn)入到成熟市場(chǎng)難度很大，成熟市場(chǎng)的法律法規(guī)更多，且還有一些地方保護(hù)。但她也表示，具體選擇哪個(gè)市場(chǎng)要視企業(yè)的目標(biāo)而定。
走出去仍問(wèn)題重重
盡管有多年的探索經(jīng)驗(yàn)以及來(lái)自新興市場(chǎng)的政策大禮包，中國(guó)企業(yè)“走出去”依舊問(wèn)題重重。
首先是缺乏清晰的目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。郭育芳說(shuō)，很多企業(yè)走出去很盲目，準(zhǔn)備不足，一些大型并購(gòu)最高決策層并不知道自己并購(gòu)的是什么。
全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任李毅中認(rèn)為，由于目前規(guī)劃還不到位，難免會(huì)造成企業(yè)對(duì)外投資的盲目性和無(wú)序性，國(guó)家層面應(yīng)制定包括發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)選擇、區(qū)位的抉擇、投資趨向和合作方式在內(nèi)的走出去戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)而制定主要行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。
其次是政府在企業(yè)對(duì)外投資中所扮演的角色問(wèn)題。李毅中表示，對(duì)外投資的企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占了三分之二。一方面政府對(duì)大中型國(guó)有企業(yè)干預(yù)較多，另一方面對(duì)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的扶持還不夠，導(dǎo)致部分國(guó)有企業(yè)在變化多端、激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際市場(chǎng)中缺乏自主的決策能力和應(yīng)變能力。
李毅中表示，希望政府進(jìn)一步放權(quán)，這樣也可以減少?lài)?guó)外對(duì)國(guó)有企業(yè)有政府背景的顧慮。民營(yíng)企業(yè)在海外業(yè)務(wù)迅速成長(zhǎng)，但是仍然存在著規(guī)模小、門(mén)檻高、審批慢等問(wèn)題，政府需要解決民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)走出去的制度性的安排。
此外，還存在著不少中國(guó)投資者忽視規(guī)則的情況。瞭望智庫(kù)負(fù)責(zé)人吳亮講了一個(gè)故事，他曾問(wèn)一名到非洲投資的企業(yè)家最關(guān)心什么樣的信息，這位企業(yè)家悄悄地說(shuō)，自己最想知道的不是當(dāng)?shù)貒?guó)的法律和投資環(huán)境，而是總統(tǒng)的親戚是誰(shuí)、總統(tǒng)的親戚在做什么，因?yàn)楦麄兒献骺隙ㄙ嶅X(qián)。
吳亮指出，這其實(shí)是一個(gè)短視的行為。中國(guó)的企業(yè)要融入全球必須在全球化的框架和規(guī)則之下進(jìn)行一種合作，信息的對(duì)稱(chēng)性、相互的透明度。而不是把國(guó)內(nèi)的做法拿到國(guó)外去�！翱赡芤荒辍赡昴阙A了，可是長(zhǎng)期來(lái)講留下一個(gè)無(wú)窮的后患。”吳亮說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在全球在宏觀(guān)層面正在進(jìn)行投資和貿(mào)易規(guī)則的重構(gòu)。
李毅中建議說(shuō)，對(duì)外投資還應(yīng)該注意結(jié)合國(guó)情，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，例如要加強(qiáng)對(duì)于發(fā)展中國(guó)家紡織、服裝、家電、食品這樣的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的投資。另外像鋼鐵、電解鋁、水泥、造船這些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，把這些先進(jìn)的生產(chǎn)力向外轉(zhuǎn)移，也可以化解我國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩。
“通過(guò)對(duì)外投資獲取國(guó)內(nèi)緊缺的資源，比如石油、天然氣、礦產(chǎn)資源、鐵礦、有色金屬等，“要權(quán)衡選擇重點(diǎn)合作區(qū)域，通過(guò)并購(gòu)、參股、投資等方式達(dá)到雙贏互利�！崩钜阒姓f(shuō)。
李毅中還建議，我國(guó)制造業(yè)對(duì)外投資要重視引入先進(jìn)的技術(shù)，創(chuàng)造新的比較優(yōu)勢(shì)，可以去并購(gòu)國(guó)外的研發(fā)機(jī)構(gòu)，設(shè)立研發(fā)中心，通過(guò)在境外產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)來(lái)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品升級(jí)。
羅興濤表示，企業(yè)單打獨(dú)斗比較困難，最好是抱團(tuán)走出去。他認(rèn)為，先期走出去的企業(yè)必須是比較大、實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)，“像一些小企業(yè)去我們園區(qū)拿一塊地建一個(gè)廠(chǎng)不太可能，企業(yè)太小的話(huà)到外面投資的成本投入是達(dá)不到要求的�！�
對(duì)于小企業(yè)，羅興濤認(rèn)為可以“打包”出去，就像廣東省和哈爾濱市目前所采取的做法，即在大工業(yè)園區(qū)劃出小工業(yè)園，在其中建造標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房集中安置小企業(yè)，節(jié)省小企業(yè)的用地成本。
郭育芳認(rèn)為，小企業(yè)走出去可采取并購(gòu)海外中小企業(yè)的策略。他指出，歐美很多企業(yè)是傳統(tǒng)的家族產(chǎn)業(yè)，它們的規(guī)模并不一定大但卻能在某一方面領(lǐng)先世界，通過(guò)并購(gòu)這些企業(yè)可獲得優(yōu)勢(shì)。
羅興濤說(shuō)，企業(yè)在走出去之前一定要進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，看產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥欠裼袖N(xiāo)路，如果有銷(xiāo)路則要考慮如何把產(chǎn)品賣(mài)出去，再就是控制成本�！叭裘つ孔叱鋈�，可能會(huì)碰壁�！绷_興濤稱(chēng)，其公司在走出去之前做了細(xì)致的準(zhǔn)備工作，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)3年的積累將游戲規(guī)則摸透。
羅興濤還建議，企業(yè)走出去一定要找到一個(gè)好的落腳點(diǎn)。比如，中國(guó)在歐洲不少?lài)?guó)家已建立工業(yè)園，企業(yè)與這些工業(yè)園交流可在短時(shí)間內(nèi)掌握當(dāng)?shù)卣邚亩芎玫亟槿脒@些國(guó)家的市場(chǎng)，按照當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)來(lái)制定建廠(chǎng)、銷(xiāo)售的規(guī)范。此外，由于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)本國(guó)環(huán)境熟悉，中國(guó)企業(yè)走出去通常需要與之合作。
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